seychellesartprojects.org

Erakapitali analüütikute juhend

Erakapitali analüütik on omakapitali analüütik, kes vaatab ettevõtteid, mis on alahinnatud, et erakapitali investeerija saaks ettevõtte osta, eraviisiliselt ja kasumit teenida.

Erakapitali võib laias laastus määratleda kui investeeringut eraõiguslikesse, börsil noteerimata ettevõtetesse, võttes endale suuremaid riske ja lootes märkimisväärset tulu. Erakapitali analüütikuks saamine on unistus peaaegu kõigile rahanduse spetsialistidele.

Kas arvate, et erakapitali analüütikuna tööle asumine on lihtne? vastus on suur EI !.

Erakapital võib olla tõeliselt huvitav, kui olete keegi, kellele meeldib inimestega suhelda, uurimistöid läbi viia, hoolsuskohustusi teha ja inimeste rahaportfelle hallata. Mida ma kavatsen selle artikli kaudu teha, on aidata teil uurida erakapitali investeerimist kui eriala ja anda teile selge pilt sellest, milline te oleksite erakapitali analüütikuna.

Mis on erakapital?

Selle mõistmise hõlbustamiseks vastake minu küsimusele - mis on idufirmadel ja väljakujunenud ettevõtetel ühist? See on lihtne, mõlemad vajavad kasvamiseks investeeringuid / kapitali. See kasv võib tähendada rohkemate tehaste ehitamist, rohkemate inimeste värbamist või olemasolevate toodete noorendamist. Sellised investeeringud võivad aidata ka teise ettevõtte ostmisel või päästa ettevõtte tegevuse lõpetamisest.

Kust see investeering siis tuleb? See võib olla laenu võtmine mõnest pangast või aktsiate müümine ja börsilt raha hankimine.

Kuid mõnikord otsivad ettevõtted midagi muud kui ettevõttes liikuvad rahad. Nad soovivad investeeringuid kelleltki, kes võiks neid suunata oma äri üles ehitama. Seda rolli mängib täpselt erakapitali investeerimisfirma.

Erakapitali tüübid saavad ettevõtte osaks, tavaliselt juhatuse tasandil, ja aitavad edendada kasvu, kasvatavad ettevõtet lisaväärtuse loomiseks. Uue idufirma jaoks võib see olla suurepärase idee turustamine, asutatud ettevõtete jaoks võib see olla juhtkonna abistamine nende olemasolevate ideede täiustamisel või selliste ettevõtete leidmisel, kellega nad saaksid koos käsikäes töötada.

Erakapitalifirmad koguvad koos oma investeeringutega seda raha pankadest, pensionifondidest, sihtkapitalifondidest, hoiukontolt. Kui ettevõte saavutab eesmärgi kasvu, müüvad investorid oma omakapitali. Loodav väärtus jagatakse algse investeeringu teinud inimeste vahel.

Seega võime öelda, et  erakapital ei ole nõustaja, vaid investor, kes loob või ehitab paremaid ettevõtteid.

Üks asi, mida tuleks meeles pidada, on see, et erakapitali investeerimisfondid investeerivad varadesse, mis kuuluvad eraviisiliselt või on avalik-õiguslikud, kuid erakapitali ostja kavatseb omandada erasektori.

Kes on erakapitali analüütik?

• Erakapitali analüütik ehk PE-analüütik on isik, kes töötab peamiselt erakapitali investeerimisfirmade heaks ning viib läbi uuringuid, suhteanalüüse ja tõlgendab eraettevõtteid.
• Eraettevõttesse investeerimise eeliste hindamiseks kasutage hoolsuskohustust, finantsmudeli tehnikaid ja hindamismeetodeid.
• Hallata investeerimisportfelli või fondi, mis hõlmab osalist või täielikku osalust nende eraettevõtete omakapitalis, kuhu nad investeerivad.
• Koguge raha eraettevõtetelt, pankadelt ja kõrge netoväärtusega üksikisikutelt, et maksimeerida tootlust lisaks sellele, mida pakuvad riiklikud börsid.
• Eksperdid, kes prognoosivad ettevõtte investeeringutasuvust ja määratlevad ka teatud investeeringute parima kasutamise.

Mida teeb erakapitali analüütik?

• Täpne hindamine: erakapitaliettevõtete sihtrühmad on eraomandis ja seega ei määrata nende aktsiate turuhinda. Seetõttu muutub analüütiku roll ülioluliseks, et anda ettevõtte aktsiate täpne hindamine sinna, kuhu ta soovib investeerida.
• Investeerimiseesmärgi täitmine: Teine asi, mida erakapitali analüütik peab välja selgitama, on see, kas investeering konkreetsesse ettevõttesse vastaks fondide eesmärgile. Selleks peab analüütik tegema põhjaliku finantsaruannete analüüsi ja arvutama ettevõtte prognoositud kasumi õige nüüdisväärtuse.
• Määrake optimaalne kapitali struktuur: On olukord, kus erakapitali investeerimisfirmad kaaluksid investeeritava ettevõtte kapitalistruktuuri muutmist. Siin peab erakapitali analüütik töötama eelduste alusel ja koostama finantsstsenaariumid. Selle abil saaks ta kindlaks määrata optimaalse võla ja omakapitali segu, et maksimeerida investeeringutasuvust.

Muud asjad, mida võiks lisada erakapitali analüütiku ametiprofiili, on:

• Analüüsige uusi investeerimisvõimalusi
• Koguge korporatsioonide vahendeid
• Viige läbi üksikasjalik finantsanalüüs
• Looge finantsmudeleid
• Looge ettevõtte esitlusi
• Kirjutage investeerimiskomitee memorandumid
• Suhtle juhtkonnaga
• Portfelliinvesteeringute haldamine ja jälgimine
• Tagage investeeringute struktureerimine, hoolsus, läbirääkimised ja rahastamine
• Esitage investoritele perioodiliste ülevaadete aruandeid olemasolevate portfelliettevõtete kohta
• Tehke uuringuid ja koguge asjakohaseid andmeid tööstuse ja konkurentide kohta

Lisaks sõltuvad erakapitali analüütiku ülesanded investeerimisstrateegiast, mille erakapitali investeerimisfirma konkreetsel ajahetkel ette võtab.

Mis on erakapitali karjääri eeldused?

Kui kaalute algkapitali erakapitali töökohti, oleks see erakapitali analüütiku või sidusettevõtte oma.

• Kui kandideerite erakapitali analüütikute töökohtadele, vajate bakalaureuse- või magistrikraadi rahanduses, majanduses, investeeringute analüüsis või raamatupidamises.
• Finantsile spetsialiseerunud magistrikraad ärijuhtimises (Chartered Financial Analyst, CFA) oleks alati pluss
• Töö oleks üksikasjalik ja nõudlik, mistõttu peate võib-olla töötama pikki tunde, nii et veenduge, et teie elustiil sobib sellise tööga
• See hõlmaks palju suhtlemist ettevõtete, pankurite ja konsultantidega, et teie projekt saaks veereda, seega peate olema hea suhtlemisoskuste ja võrgustike loomisel.
• Tehingud on keskendunud peamiselt võlgadele. Seega peate olema piisavalt teadlik terminitest ja mõistetest, eriti hästi mõistma sündikaatlaenude pangalaene ja kõrge tootlusega võlakirju, mida tavaliselt väljaostmisel kasutatakse.
• Sellistes riikides nagu Suurbritannia ja USA võivad bakalaureusekraadiga inimesed omandada sissemakse aktsiasektorisse.
• Algajana või värskemana saab kogemusest kõrvale hiilida, kui kandidaat näitab häid oskusi.

Millised oskused peavad erakapitali analüütikul olema?

1. Tugevad teadmised tööstusharust: kui plaanite alustada erakapitali karjääri, peate omama tugevaid teadmisi erinevatest tööstusharudest ja nende ärimudelitest, tööstuse struktuurist, toimimisest jne. See oskus võimaldab teil töötada tõhusalt ja hoida oma töökindlust selles kiires keskkonnas tänapäevani. Eriti kui soovite tippu jõuda, on oluline arendada suurepäraseid investeeringuid ja äritegevust, mis võib juhtuda ainult siis, kui olete hea uurida tööstusharusid / portfelle, millega töötate.
2. Analüütilised oskused: Nagu me juba nägime, et erakapitali investeerimisanalüütiku põhitöö on finantsaruannete analüüsimine ja tõlgendamine, finantsmudelite ettevalmistamine, erinevate finants- ja majandusstsenaariumide kaalumine. Sellist tööd oleks vaja, et anda rahaline ülevaade konkreetse ettevõtte finantsolukorrast, võrreldes seda üksikasjaliku uurimisanalüüsi tegemisega turutingimustega. Eeldatakse, et analüütikul on hea mitme ülesandega, loogiline ja analüütiline põhjendus, et probleemidele loomingulisi lahendusi leida.
3. Inimeste oskused: Kehalise kasvatuse analüütikuna peate oma edukuse jaoks väga oluliste kontaktide loomiseks suhtlema paljude ärisiseste ja paljude autsaideritega. See hõlmab suhtlemist erakapitali investeerimisfirmade kõrgemate liikmetega, et saada teavet olemasolevate ja potentsiaalsete investeeringute kohta ning saada oma meeskonnakaaslastega koos tööd. Te peaksite olema võimelised looma ettevõtte jaoks positiivseid ja produktiivseid suhteid. Kokkuvõttes vajaks töö tegemiseks head suulist ja kirjalikku suhtlemist, juhtimisoskust.
4. Hindamisoskus: kõige olulisem oskus, mida vajate, on erinevate lähenemisviisidega ettevõtete väärtustamine. Erinevate sektorite ettevõtteid hinnatakse erinevalt. Seega peate edukalt õppima põhilisi hindamiskontseptsioone, nende rakendamist ja meetodeid.
5. Liitlaste oskused: Teised olulised punktid, mida tuleb meeles pidada, on see, et kuna suurema osa nädalast peaksite töötama pikki tunde, peaksite olema kõrge energiatasemega inimene. Peaksite saama sujuvalt kasutada Microsofti paketti (Excel, MS Word ja PowerPoint). Ebaoluline peate olema isemotivatsiooniga spetsialist, kes on praktiline, kõrge eetikaga ja tulemustele orienteeritud.

Milline oleks erakapitali analüütiku tüüpiline tööpäev?

Töötundide arvu osas pole see nii halb kui investeerimispangandusega võrreldes. PE-analüütiku päev algaks sõltuvalt tööst umbes 9.00 ja lõppeks umbes 19.00–21.00. Võib-olla peate töötama nädalavahetustel, kui mõni kiireloomuline kokkulepe on seotud tööga. Allpool olev infograafik kirjeldab tüüpilisi ülesandeid, mida PE-osakonna esindaja või erakapitali analüütik kogu päeva jooksul teeksid.

Kehalise kasvatuse vormide töökultuur võib olla juhuslik töökeskkond või isegi nagu traditsioonilised ettevõtted, kus töötate kabiinides. Lisaks sõltub suurem osa nende tagasimaksetest sellest, kui hästi investeeringud olemas on.

Millised oleksid erakapitali analüütiku töö- ja palgaväljavaated?

Erakapitali analüütiku töökoha väljavaated

• Otsige praktikakohti: kui olete veel õppimise ajal otsustanud teha karjääri erakapitalis, oleks tore, kui alustaksite selles valdkonnas varakult ja läheksite praktikale. See võimaldab teil saada praktilist kogemust töökeskkonna olukorra kohta, saate otsustada, kas sobite sinna. Kui kõik sujub ja suudate oma tööandjatele muljet avaldada, võite kindlasti oodata seal täiskohaga töökohta.
• Kasutage ülikoolilinnaku praktikavõimalusi: paljud väldivad ülikoolilinnaku praktikale minekut, arvestades palganumbrit, mida ettevõtted pakuvad värskematele. Kuid on tipptasemel ja keskmise taseme aktsiafirmasid, mis tavaliselt palkavad inimesi ülikoolilinnakutest, ja seetõttu peate jälgima teie poolt pakutavaid võimalusi ja neid kasutama.

Kui olete konkreetse valdkonna jaoks aasta või paar investeerimispanganduse, kauplemise ja nõustamise alal kogenud, kaaluvad seda värbajad.

Üks asi, mida tuleb meeles pidada, on see, et kui te ennast intervjuudeks ette valmistate, ärge valmistage ette CV-sid, mis on väga levinud. Peate vastama valduses olevatele oskustele ja asjatundlikkusele ettevõttes nõutule. Uskuge mind, üldine selline jätkamine satuks otse prügikasti.

Erakapitali analüütiku palgalised väljavaated

Tulles tähtsa osa juurde - Palk! See saab olema subjektiivne ja võtab arvesse teie oskusi, haridust ja kogemusi.

allikas: Tõepoolest

• Teie hüvitis PE analüütikuna sisaldab põhipalka ja preemiat. Sarnaselt teistele seotud väljadele põhineb boonus teie ja fondi tootlusel, kusjuures fondide tootlusele antakse suurem kaal.
• Kui me võrdleme hüvitist, on see MBA-ga võrreldes 5% võrra kõrgem kui MBA-l mitte.
• New Yorgis teeniks keskmine erakapitali analüütik 40 000 - 1 000 000 dollarit aastas ja Londonis 23 000–58 000 naela.

# Juhtivate erakapitalifirmade hulka kuuluvad kogu maailmas Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management ja Bain Capital.

Erakapitali karjääri edenemine

Allolevas tabelis määratletakse erakapitali minevik (taust), olevik (kohustused), karjääri edenemine (tulevik).

Erakapital	Taust	Kohustused	Karjääri edenemine
Analüütikud	Enne erakapitali investeerimise kogemust pole vaja Võiks küsida rohkem kui 1-aastast kogemust investeerimispanganduses Enne MBA kandidaati	Toetus meeskonnaliikmetele Finantsmudelid ja analüüs Turu uuring Pärast investeeringute jälgimist	Kaks aastat analüütikuna enne edutamist sidusettevõtte kohale
Kaaslased	2–4 aastat vastavat kogemust kehalise kasvatuse ettevõttes VÕI investeerimispank VÕI töötas kehalise kasvatuse keskkonnas või sarnastes tehingutes	Vaadake rakendused üle Toetage meeskonnaliikmeid läbirääkimistel ja hukkamisel Looge kontaktvõrk	Kolm aastat kaastöötajana, enne kui ta dotsendina tööle asus
Abidirektor	3-6-aastane erakapitali investeerimise kogemus	Alustage keskturu tehingute hankimist ja juhtimist Mängige olulist rolli suuremate tehingute korral.	Kaks kuni kolm aastat selles ametis enne investeerimisdirektoriks ülendamist
Investeeringute direktor	Minimaalselt viis kuni kuus aastat erakapitali investeerimise kogemust.	Tegelevate meeskondade jooksmine Vastutab täitmisprotsessi eest Vastutus otsuste langetamise eest Peamised välised kokkupuutepunktid	Minimaalselt kaks kuni kolm aastat direktoriks ülendamiseks
Direktor	Kogenud erakapitali spetsialist	Tehingute sõlmimine Investeerimisjärgne roll Tehke strateegilisi otsuseid Võtmeroll korjanduses	Juhtimise järjestus ettevõttes pakub võimalusi Rahvusvaheline laienemine ettevõtte sees või väljaspool seda

Järeldus

Üks tore asi selliste väljakutsete puhul nagu erakapitali analüütik on see, et see annab teile hindamatu kogemuse. Kuid kellelgi oleks raske otsustada, kas see oleks teie jaoks õige karjäärivõimalus. See otsus oleks täielikult teie ja sõltuks teie huvidest ja oskustest. Loodan, et selle postituse kaudu jagatud teave osutub kasulikuks ja aitab teil otsustada oma tuleviku üle selles huvitavas valdkonnas. Parimat! :-)

Mis edasi saab?

Kui õppisite midagi uut või postitus meeldis, jätke palun allpool kommentaar. Anna mulle teada, mis sa arvad. Suur tänu ja hoolitsege. Head õppimist!