Kvantitatiivse rahanduse (CQF) eksamijuhendi sertifikaat - WSM

Kvantitatiivse rahanduse (CQF) eksam -  kui olete alati unistanud finantskorralduse programmi tegemisest, kuid ei tea, kust otsida, on teie jaoks mõeldud programm Kvantitatiivse rahanduse (CQF) sertifikaat. See on osalise tööajaga finantskorralduse programm, mille saate täita 6 kuu jooksul. Kui plaanite minna põhivaldkondadesse, nagu IT, kindlustus, riskijuhtimine või kvantitatiivne kauplemine, on see teie jaoks õige rada.

Selles artiklis käsitleme üksikasjalikult kursuse üksikasju. Saate teada, miks peaksite sellel kursusel osalema, programmi tasud, õpitavad ained, kuidas kursust modelleeritakse, kuidas peaksite CQF-eksamiks valmistuma, programmi plusse ja miinuseid ning lõpuks, kas see on õige kursus, et saaksite turul paremini töötada.

    Soovitatavad kursused

    • Finantsanalüütiku veebipõhine sertifitseerimiskursus
    • M & A veebikursus

    Mis on kvantitatiivse rahanduse tunnistus (CQF)?


    CQF on osalise tööajaga finantskorralduse programm, mis viiakse läbi ja toimub veebis. See on mõeldud põhjalikuks koolituseks spetsialistidele ja üliõpilastele, kes soovivad teha karjääri tuletisinstrumentide, IT, kvantitatiivse kauplemise, kindlustuse, finantsmudeli kinnitamise või riskijuhtimise alal.

    Kursust modelleeritakse maksimaalse õppimise edendamiseks ja selleks, et kõik õpilased saaksid õppekava kõige tõhusamaks rakendamiseks kasutada.

    Siin on sama graafiline esitus. Allolevalt pildilt saaksite idee, kuidas CQF-i kursust kujundatakse.

    allikas: CQF

    On selge, et CQF ei ole kavandatud mitte ainult rõhutades seda, mida peab programmi lisama, vaid ka seda, mida tuleb lisada enne ja pärast programmi.

    Mitte kõik, kes soovivad CQF-i teha, ei oleks kursuse ainematerjalidega kursis. Seega võite enne kursuse läbimist võtta kolm ainet aabitsatena.

    Teil oleks võimalik õppida matemaatikat, Pythoni ja rahandust ning saaksite oma teadmisi värskendada. Edasijõudnutele, kes CQF-i praimereid ei vaja, saate need vahele jätta, kuna need on valikulised.

    CQF-i programmis saate läbida kogu kursuse või jagada selle kaheks tasemeks. Pärast programmi on teil võimalus elukestvaks õppeks. See on CQF-programmi ainulaadne osa. Isegi kui paljud koolist lahkunud tudengid kurdavad ülemääraste tasude üle, kuid väga vähesed programmid pakuvad elukestva õppe võimalust ilma lisakulusid maksmata. Nii saate pidevalt teemat puudutada ja saate järk-järgult oma teadmistebaasi ajakohastada ja rakendada seda oma vastaval erialal.

    Vastavalt CQF-i veebisaidile on nädalas umbes kaks põhilist CQF-i loengut, mis kestavad kell 18.00–20.30 (GMT). Kogu koolitus edastatakse otseülekande teel veebiülekande kaudu, see registreeritakse ja tehakse kättesaadavaks ka CQF portaalis 24 tunni jooksul.

    CQF programmi tasud


    Põhiküsimus õpilaste CQF-programmi osas on selle tasud . Paljude väljaminevate üliõpilaste sõnul näivad tasud olevat ainus kursuse puudus. Nende arvamuse kohaselt tundub see üle hinnatud proportsionaalselt CQF-i pakutavate väärtustega. Analüüsime nende möödunud õpilaste arvamust ja vaatame, kas see on tõesti ülehinnatud või mitte.

    Vaatame kõigepealt tasusid.

    CQF-i tasud sisaldavad järgmisi asju -

    • Kursuseelne ettevalmistus
    • Õppemaks
    • Kursuse moodulid
    • Eksam
    • Elukestev õpe
    • CQF-i rakendus
    • CQF vilistlaste juurdepääs võrgule
    • Kursuse lugemisvara

    CFQ tasud on järgmised -

    Allpool nimetatud CFQ-tasusid kohaldatakse 2018. aasta jaanuari programmi puhul.

    EMEA ja APAC tasud Jaanuar 2018 tasud
    1. tase 6950 naela
    2. tase 6950 naela
    Kogu programm (tase 1 + 2) 12 950 naela

    * Märkus: EMEA = Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika ning APAC = Aasia ja Vaikne ookean

    Stipendiumitasud Jaanuar 2018 tasud
    1. tase  2780 naela
    2. tase  2780 naela
    Kogu programm (tase 1 + 2) 5180 naela

    ** Märkus: Stipendiumitasusid kohaldatakse Indias elavatele ja töötavatele delegaatidele ning need hõlmavad India residentide stipendiumi

    (Teabeallikas: //www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees )

    Kõigil CFA põhikirjaomanikel on võimalus saada 10% allahindlust CQF-i tasude maksmiseks tänu Fitch Learning'i ja CFA Instituudi tihedale töösuhtele.

    Ülaltoodud teabe põhjal on selge, et CQF on pakkunud palju väärtust ja seega pole nende võetavad tasud hiiglaslikud, nagu mainisid vähesed möödunud õpilased. Kuid arvamused on subjektiivsed ja sõltuvad täielikult õpilastest ja nende seisukohtadest. Nii et vaadake kursuse väärtust ja seejärel otsustage, kas see on teie jaoks õige rada.

    CFQ eksami ained 


    CQF-programmi täitmiseks peate õppima kokku 6 õppeainet. Enne täieliku programmi jätkamist on teil võimalus saada algkursus, mis on vabatahtlik.

    Järgmises osas räägime programmi modelleerimisest.

    Praegu vaatame kuue õppeaine üksikasju. Iga aine koosneb loengutest ja aruteludest.

    Õppeaine 1 - kvantitatiivse rahanduse alused

    • Vara juhuslik käitumine
    • Olulised matemaatilised tööriistad ja tulemused
    • Taylori seeria
    • Keskpiiride teoreem
    • Osalised diferentsiaalvõrrandid
    • Siirdetiheduse funktsioonid
    • Fokker-Planck ja Kolmogorov
    • Stohhastiline arvutus ja Itô Lemma
    • Stohhastiliste diferentsiaalvõrranditega manipuleerimine
    • Tooted ja strateegiad
    • Diskreetsed Martingales
    • Pidev Martingales
    • Binomiaalne vara hindade mudel

    Õppeaine 2 - kvantitatiivne risk ja tootlus

    • Kaasaegne portfelliteooria
    • Kapitali vara hinnakujunduse mudel
    • Sharpe'i suhe ja riski turuhind
    • Vahekohtu hinnakujunduse teooria
    • Portfelli optimeerimine portfelli valimiseks
    • Must-pesakonna mudel
    • Riskimäärus ja Basel III
    • Tururiski mõõtmise meetodid
    • Riskide reguleerimise mõju investeeringutele ja kauplemisele
    • Volatiilsuse klastrid ja muud stiliseeritud faktid
    • Igapäevase ja kõrgsagedusliku vara tootluse omadused
    • Volatiilsusmudelid: ARCH raamistik

    Teema 3 - Aktsiad ja valuutad

    • Must-Scholesi mudel
    • Riskimaandamine ja kreeklased
    • Optsioonidega kauplemise strateegiad
    • Varajane treening ja Ameerika võimalused
    • Lõplike erinevuste meetodid
    • Monte Carlo simulatsioonid
    • Eksootilised valikud
    • Volatiilsuse arbitraažistrateegiad
    • Martingale'i teooria hinnakujunduse jaoks
    • Girsanovi teoreem
    • Edasijõudnud kreeklased
    • Tuletisinstrumentide turu praktika
    • Täiustatud turgude täiustatud volatiilsuse modelleerimine
    • Mittetõenäoslikud volatiilsusmudelid
    • Aktsiaindeksi optsioonide turupõhine hindamine Pythoni abil

    Õppeaine 4 - fikseeritud tulu ja kaubad

    • Fikseeritud tulumääraga tooted ja turupraktikad
    • Saagikus, kestus ja kumerus
    • OISi allahindlus
    • Stohhastilised punktmäära mudelid
    • Affine stohhastilised mudelid
    • Tõenäosuslikud intressimäärade meetodid
    • Numéraire'i muutus
    • Heath, Jarrow ja Morton
    • Kalibreerimine
    • Andmete analüüs
    • Libori turumudel
    • SABR mudel
    • Monte Carlo meetodid, Browni sild, edusammude skeemid
    • Quasi-Monte Carlo meetodid, Sobol ja palju muud
    • Mathematica kvantitatiivseks rahanduseks
    • Energiaderivaadid: spekuleerimine ja riskijuhtimine

    Teema 5 - krediiditooted ja risk

    • Struktuursed mudelid
    • Vähendatud kujul mudel ja ohumäär
    • Krediidirisk ja krediididerivatiivid
    • X-väärtuse reguleerimine (CVA, DVA, FVA, MVA)
    • CDS-i hinnakujundus, turule lähenemine
    • Sünteetiline CDO hinnakujundus
    • Maksejõuetuse, struktuurse ja vähendatud vormi oht
    • Copula mudelite rakendamine
    • Statistilised meetodid vaiketõenäosuse hindamiseks
    • Korrelatsioonitundlikkus ja olekusõltuvus
    • Koostegemine: pikaajaliste suhete rahanduse modelleerimine

    Õppeaine 6 - edasijõudnud valikained

    Oma piirkonnas spetsialiseerumiseks valite kaks järgmistest Interneti-valikainetest. Lisaks peate täitma ühe valikainega seotud praktilised projektid.

    • Algoritmiline kauplemine
    • Täpsemad arvutusmeetodid
    • Täiustatud riskijuhtimine
    • Täpsem volatiilsuse modelleerimine
    • Täiustatud portfellihaldus
    • Vastaspoole krediidiriski modelleerimine
    • Käitumuslik rahandus kvantide jaoks
    • Andmete analüüs Pythoniga
    • Pythoni rakendused

    Kõik ülaltoodud kursuse üksikasjad on võetud CFQ veebisaidilt

    Ülaltoodud kirjelduse põhjal on teil selge, et CQF on üsna põhjalik kursus ja oma märkuse märkimiseks peate palju aega ja vaeva nägema.

    Kuidas peaksite CQF-programmiks valmistuma?


    Kui kavatsete jätkata CQF-i, on järgmine alguskuupäev 24. jaanuar 2017. Juunis 2017 oleks veel üks seanss.

    Kui soovite CQF-eksamiks valmistuda, on siin väike juhend, mis aitab teil rada hästi läbida -

    • Esimesed sammud: kui te pole CQF-programmi ainematerjalidega eriti kursis, soovitatakse teil aluskursus alati hästi läbi viia. Siin on asjad, mida saate õppida aabitsakursustel -
    • Matemaatika algteadmised: Sellel kursusel saate 12 tundi intensiivset koolitust, mis hõlmab kõiki põhjalikku matemaatikat vajavaid teadmisi aluse tasemel. Selles aabitsas saate teada arvutust, diferentsiaalvõrrandeid, lineaarset algebrat, tõenäosust ja statistikat.
    • Sissejuhatus Pythoni praimerisse: see aabits koosneb 8 tunnisest intensiivsest treeningust. Sellest aabitsast õpid palju. Näiteks saate üksikasjalikult õppida Pythoni süntaksit, Pythoni matemaatilisi rakendusi ja häid programmeerimistavasid.
    • Finance Primer: see aabits on loodud nii, et see oleks rakendatav nii töötavatele spetsialistidele kui ka algajatele. See on 10-tunnine intensiivkursus ja selle kruntvärviga saate teada tonni. Nii et kui olete algaja, ei tohiks te seda vahele jätta. Sa õpid järgmist -
      • Makromajandus
      • Kapitaliturud põhialustes
      • Sissejuhatus rahaturgudesse
      • Raha ajaväärtus
      • Sissejuhatus aktsiatesse
      • Sissejuhatus võlakirjadesse
      • Sissejuhatus vahetustehingutesse
      • Sissejuhatus FX-i
      • Sissejuhatus derivaatidesse
      • Sissejuhatus kaupadesse
    • Rakenduse visuaalsed põhitõed: aabits algab VBA alusteadmistest ja seejärel keeruliste VBA funktsioonidega.
    • Ärge jätke praimereid vahele: paljud kogenud spetsialistid jätavad praimerid vahele. Kui teil on selleks tugev põhjus, tehke seda. Kuid alati on hea, kui saate need aabitsad läbi käia, kuna need toimivad värskendajatena ja annavad teile kiire ettevalmistusvahendi põhiõppekavasse pääsemiseks.
    • Planeerige oma õppetunnid enne: paljude õpilaste sõnul on see kursus kuue kuu jooksul liiga ulatuslik. Nii et kui te ei planeeri oma õppetunde ette, on teil seda keeruline täita. Ja pidage seda meeles, et eksami puhastamiseks peate hindama vähemalt 60%. Nii et valmistuge vastavalt.
    • Ärge võtke projekte kergekäeliselt: paljude õpilaste sõnul on CQF-i projektid tavaliselt lihtsamad. Kuid veenduge, et te ei võtaks neid kergekäeliselt, sest ilma projekte korralikult tegemata ei ole teie õppimine täielik ja te ei saa projekti kogemusi reaalses elus kasutada.

    Miks peaksite minema sellele CQF-i eksamile?


    CQF-i valimiseks on palju põhjuseid. Kuid pange tähele, et te ei tohiks oma vaatenurka võrrelda ühegi teisega, sest kõigi vaatenurk ja karjäärieesmärgid erinevad nii ulatuse, eesmärgi kui ka pikkuse poolest.

    Siin on peamised põhjused, miks peaksite sellel kursusel osalema -

    • Paindlikkus: CQF on üks neist kursustest, mis on loodud selleks, et pakkuda oma õpilastele paindlikkust. Kui töötate, saaksite selle kursuse hõlpsalt läbida. See kestab vaid 6 kuud ja suurema mugavuse huvides saate jagada kahte taset. Kui töötate professionaalselt ja soovite kõveras edasi jõuda, oleks CQF teie jaoks õige panus.
    • Laiendage oma oskuste baasi: loomulikult peab teil olema matemaatika või majanduse taust, et osata kursuse väärtust hinnata. Kuid kui soovite laiendada oma arusaama turust ja jõuda investeerimisnõustajana või mõnes muus seotud rollis, lisaks CQF teie olemasolevatele oskuste kogudele tohutut väärtust.
    • Kandideerimisprotsess on ülilihtne: programmist huvitatud inimesi tuleks hinnata, kas nad on programmi jaoks abikõlblikud või mitte. Kuid see ei tähenda, et inimestel oleks koopa leidmiseks vaja mäest läbi minna. Seega on mõttekas, et CQF-is on vastuvõtuprotsess väga lihtne. Sissepääsu saamiseks peate tegema midagi erakordset. Peate saatma oma uuendatud jätkamise, viiakse läbi matemaatikatest ja kui kõik läheb hästi, registreeritakse teid kohe programmi.
    • Teaduskonna ja personali juurdepääsetavus: Paljud programmid pakuvad kvaliteetseid kursusi; õppejõudude ja töötajate ligipääsetavus muutub aga kitsaskohtadeks, et meelitada programme rohkem inimesi. CQF-i kursusel pääsete hõlpsasti juurde õppejõududele ja töötajatele ning nad on väga täpsed ja abistavad teie probleemide lahendamisel kohese tähelepanuga.
    • Tähtsus iseõppimisel: CQF-i programm põhineb peamiselt iseõppimisel. Kui soovite, et teie tulemused paraneksid või õpiksid midagi olulist, peaksite esmalt keskenduma iseõppimisele. Sellel kursusel pakutakse matemaatika algkursust, mis on täienduskursus ja kui te ise ei õpi, oleks teil raske edasi pääseda.
    • Kursuse pragmaatiline olemus: see kursus on oma olemuselt väga praktiline. Matemaatikaõpilasele võib kapitalituru mõistmine tunduda keeruline; kuid mõlemat teemat hästi mõistmata oleks võimatu leida magusat kohta ja rakendada seda oma erialal. Seega on kursus väga praktiline ja võtab rohkem arvesse õpilase vajadusi.

    CQF programmi plussid ja miinused


    Uurime selles osas, millised on raja tugevad ja millised nõrgad kohad.

    CQF eksami plussid:
    • Kursus on väga põhjalik. Ja kui olete selle kursuse edukalt läbinud, aitavad teie teadmised ja oskused rahvahulgast ette jõuda.
    • CQF on väga paindlik ja kuna see on kaugõppe kursus, saate seda teha organisatsioonis töötades.
    • Kursuse kestus on päris hea. CQF-i täitmine võtab aega ainult 6 kuud. Pealegi saate raja jagada kaheks tasemeks.
    • Kursuse praktilisus on väga tänuväärne ning lisaks põhikavale pakub see ka algkursust (valikuline) ja elukestvat kursust.
    CQF eksami miinused:
    • Kursuse tasusid kritiseeritakse tugevalt. Kursust läbinud või läbinud üliõpilaste sõnul mainisid tasud liiga palju proportsionaalselt selle pakutava väärtusega.
    • Sageli on õppekava surve kuue kuu jooksul liiga suur. Paljud õpilased leiavad, et kui kestus on 1 aasta, siis võtaks õppimiseks rohkem aega.
    • See kursus ei rõhuta eriti statistikat. Paljud õpilased leiavad, et statistika peaks olema õppekava osa. 

    Kas CQF-i sertifikaat on teie jaoks sobiv tööle saamiseks?


    Kui mainida tööalast konkurentsivõimet, sõltub see täielikult inimesest. Kui soovite oma professionaalse jälje teha, võtaksite oma eesmärgi saavutamiseks asjakohaseid meetmeid. Kuid see kursus ei paku teile karjääriteenuseid oma karjäärisoovide edendamiseks.

    Paljud üliõpilased mainisid, et kui soovite erialal edasi pääseda, peaksite CQF-i asemel minema MFE (Master of Financial Engineering) kursustele. Kui olete aga selles valdkonnas uus, on soovitatav kõigepealt teha CQF ja siis, kui soovite, võite minna MFE-le. CQF võib toimida MFE taotlejatele korraliku algkursusena.

    Seega jääb küsimus, kas peaksite seda kursust tegema. Vastus on nii jah kui ei. Iga inimene on erinev ja igaühel on oma viis kursuse üle otsustada. Kuid kui räägite kursuse sisulisest küljest, on see üsna hea ja täielik hinna ja kvaliteedi suhe. Üle 3500 üliõpilase, kes on Fitch Learningus CQF-ist lahkunud, ei saa eksida.