Osta Side | Ostanalüütiku roll (oskused, näide, ametijuhend)

Mis on ostupool?

Ostupool tähistab investoreid või ettevõtteid, kes nõustavad investoreid või institutsionaalseid ostjaid väärtpaberite ja investeeringute ostmisel, näiteks erakapitali investeerimisfondid, investeerimisfondid, elukindlustusseltsid, investeerimisfondid, riskifondid ja neile või nende klientidele mõeldud pensionifondid kuna ostupool moodustab poole turust.

Sellistes firmades töötav finantsanalüütik on tuntud kui Buy-Side Analyst. Seda kontseptsiooni tuleb vaadelda väärtpaberite vahetusteenuste vaatenurgast ja teenuste ostjaks on ostupool. Teisest küljest on teenuste müüjad müügi pool. Neid nimetatakse ka peamaakleriteks.

Tähtsus

Ostufirmad moodustavad ühe finantsturu, müügi pool koosneb teisest poolest.

  • Need ettevõtted on rahahaldurid, kelle eesmärk on luua oma klientidele väärtust, ostes varasid, mis on potentsiaalselt alahinnatud.
  • Nad kasutavad keerukaid ja keerukaid strateegiaid, mis nende arvates võivad anda neile eelise teiste investorite ees.
  • Need analüütikud viivad läbi uuringuid sisekasutuseks ja kui nad koostavad strateegia, mis võib turu löömisel aidata, hoitakse seda avalikkusest eemal.

Näited

Ostupool investeerib vara, mis kuulub HNI-le (kõrge netoväärtusega üksikisikud), jõukatele ühiskonnagruppidele ja perekontoritele. Kõnealused varad investeerivad investorid kas otse või tellivad need kolmandate osapoolte halduritelt, kes tegutsevad nende omanike nimel usaldusisikutena.

Mõned selliste ettevõtete näited on:

  • Truudusfondid
  • T Rowe fondid
  • Vanguardi fondid

Ostupoolse analüütiku ametijuhend

allikas: tõepoolest.com

Need analüütikud vastutavad igapäevaselt kõrge tootlusega fondidest kasu saamise eest ja väldivad tehnilisi vigu, mis võivad maksta hallatava raha tulemuslikkust. Mõned tegevused hõlmavad järgmist:

  • Igapäevaste finantsuudiste lugemine ja seotud teabe jälgimine
  • Erinevate finantsmudelite loomine ja hooldamine on silmapaistev, et hinnata investeeringute tulemuslikkust
  • Aktsiasoovituste tegemine, mis tagavad kindla kasumi ja süvendavad nende teadmisi oma vastutusalas.
  • Uurimisprotsess on ehtne ja sellega ei kaasne ärilist aspekti ning investeerimisvõimaluste kindlakstegemiseks tehakse jõupingutusi.
  • Samuti püüavad nad leida oma eriala parimad müügipõhised analüütikud. Tuleb märkida, et müügipoolsete analüütikute tehtud uuringud suunavad ostupoolset ettevõtet tehinguid tegema oma kauplemisosakonna kaudu, luues seeläbi müügipoolse ettevõtte kasumit.

Nõutavad oskused

Samuti tuleks märkida teatud oskuste kogumid, mis on ostupoolsete analüütikute jaoks hädavajalikud, näiteks:

  • Uute ärivõimaluste võitmine
  • Tööstuse uurimine
  • Exceli oskused
  • Uuringute aruannete koostamine keerukal viisil
  • Pitchbooki esitlus
  • Kliendisuhete haldamine
  • Tehingute müümine ja edukas sulgemine

Näited ostupoolse nõustaja kohta

Kui investeerimispangandusettevõte pakub ettevõttele oma nõustamisteenuseid teise ettevõtte omandamiseks, kutsutakse investeerimispangandust ostupoolse nõustajana.

Töö hõlmab järgmist:

  • Sihtmärkide tuvastamine - see nõuab tavaliselt märkimisväärseid teadmisi või turu-uuringuid, et hinnata potentsiaalseid ettevõtteid, kes vastavad ostjate kriteeriumidele.
  • Sihthindamine - see hõlmab kohustuslikke uuringuid nii sihtmärgi kui ka olemasoleva juhtkonnaga seotud finantstulemuste kohta, et teha kindlaks, kas see sobib omandaja üldiste tulevikuplaanidega.
  • Hindamine - see hõlmab tavaliselt sihtmärgi väärtust, mis põhineb konkreetses tööstusharus valitseval positsioonil või ostjal on nõus maksma.
  • Struktureerimine - see hõlmab hinnangu andmist sellele, milline kapitali struktuur sobib ostjale kõige paremini, rahuldades samas eesmärgi ootusi.
  • Tahtekiri (LOI) - see samm seisneb ostu vormistamises ja esitamises ostja nimel. See koosneb üldjuhul ettevõtte väärtuse (EV) arvutamise selgitusest ja kavandatava kapitali struktuuri jaotusest.
  • Nõuetekohane hoolsus - need nõustajad on tihedalt seotud ostja üldise hoolsusega. Peamine ülesanne on tõestada erinevaid eeldusi, mida sihthindamise ja hindamise etapis arvesse võeti.
  • Lõppjärk - see koosneb koostööst teiste nõustajate, raamatupidajate, juristide ja maksutöötajatega, et tagada kõigi aspektide üksikasjalik hindamine tehingu lõppedes.

Ostupoole piirangud

  • Need ettevõtted ei saa nende uuringute põhjal kaasata kauplemisse välisinvestoreid.
  • Sellistel ostu-poolsetel analüütikutel on keelatud avaldada eraviisilisi soovitusi.
  • Neil on igasugune vahendustegevus piiratud
  • investorite jaoks. Samuti ei saa nad olla seotud vahendustasude ja tehingukulude teenimisega.
  • Investeerimiskulud ja kahjumid väärtpaberite ostmise ajal katab ostupoolne ettevõte ja neid ei saa allhanke korras sisse osta.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found