seychellesartprojects.org

Mis on turvalisuse analüüs?

Väärtpaberianalüüs viitab väärtpaberite, näiteks aktsiate ja muude instrumentide väärtuse analüüsimise meetodile, et hinnata ettevõtte koguväärtust, mis on investoritele kasulik otsuste tegemisel. Väärtpaberite väärtuse analüüsimiseks on kolm meetodit - fundamentaalne, tehniline ja kvantitatiivne analüüs.

Funktsioonid

• Selliste finantsinstrumentide nagu ettevõtte omakapital, võlg ja garantiid väärtustamiseks.
• Avalikult kättesaadava teabe kasutamiseks. Siseringi teabe kasutamine on ebaeetiline ja ebaseaduslik.
• Turvaanalüütikud peavad investeerimisalal tegutsemisel tegutsema aususe, asjatundlikkuse ja hoolsusega.
• Erinevate analüütiliste tööriistade kasutamine hõlmab põhilisi, tehnilisi ja kvantitatiivseid lähenemisviise.
• Turvalisuse analüütikud peaksid asetama klientide huvid nende isiklikest huvidest kõrgemale.

Näited

# 1 - kast IPO analüüs

Box IPO hindamisel olen kasutanud järgmisi lähenemisviise -

1. Suhteline hindamine - SAASi võrreldavad võrdlused
2. Võrreldav omandamise analüüs
3. Hindamine aktsiapõhiste preemiate abil
4. Hindamisnähud erakapitali rahastamisest
5. Hindamise vihjed DropBoxi erakapitali finantseerimise hindamisest
6. Lahter DCF-i väärtused

Kasti hindamise analüüsi kohta saate lisateavet siit.

# 2 - Alibaba IPO analüüs

Alibaba IPO analüüsimisel kasutasin peamiselt allahindluse Cash Flow tehnikat

Sellest artiklist - Alibaba hindamisanalüüsist - saate lisateavet selle kohta, kuidas mul Alibaba turbeanalüüsi tehti

Turvalisuse analüüsi tüübid

Allpool on toodud turvaanalüüsi 3 parimat tüüpi.

Väärtpabereid võib üldjoontes liigitada omakapitaliinstrumentideks (aktsiad), võlainstrumentideks (võlakirjad), tuletisinstrumentideks (optsioonid) või mõneks hübriidseks (konverteeritav võlakiri). Väärtpaberite olemust arvestades saab väärtpaberianalüüsi üldjoontes teha järgmise kolme meetodi abil:

# 1 - fundamentaalne analüüs

Seda tüüpi väärtpaberianalüüs on väärtpaberite hindamise protseduur, kus peamine eesmärk on aktsia sisemise väärtuse arvutamine. See uurib põhitegureid, mis mõjutavad aktsia sisemist väärtust, nagu ettevõtte kasumlikkuse aruanne ja positsiooni avaldused, juhtide tulemuslikkus ja tulevikuväljavaated, praegused tööstustingimused ja kogu majandus.

# 2 - tehniline analüüs

Seda tüüpi väärtpaberianalüüs on hinna prognoosimise tehnika, mis arvestab väärtpaberi edasise tootluse ennustamiseks ainult ajaloolisi hindu, kauplemismahte ja tööstuse suundumusi. See uurib aktsiagraafikuid, kasutades erinevaid näitajaid (näiteks MACD, Bollinger Bands jne), eeldades, et hinnas on arvesse võetud kõiki olulisi sisendeid.

# 3 - kvantitatiivne analüüs

Seda tüüpi väärtpaberianalüüs on nii fundamentaalse kui ka tehnilise analüüsi toetav metoodika, mis hindab aktsia ajaloolist tootlust põhiliste finantssuhtarvude arvutamise kaudu, nt aktsiakasum (EPS), investeeringutasuvus (ROI) või keerukad hindamised, nagu diskonteeritud rahavood (DCF).

Miks väärtpabereid analüüsida?

Iga inimese põhieesmärk on suurendada oma puhasväärtust, investeerides oma tulu erinevatesse finantsinstrumentidesse, st raha loomiseks raha abil. Turvalisuse analüüs aitab inimestel saavutada oma lõppeesmärki, nagu allpool arutletud:

# 1 - tagastab

Investeeringu põhieesmärk on teenida tootlust nii kapitali kasvu kui ka tootluse näol.

# 2 - kapitali kasv

Kapitali juurdekasv ehk kallinemine on müügihinna ja ostuhinna vahe.

# 3 - saagikus

See on intressi või dividendi kujul saadud tulu.

Tootlus = kapitali kasv + tootlus

# 4 - risk

See on investeeritud põhikapitali kaotamise tõenäosus. Turvalisuse analüüs väldib riske ja tagab kapitali ohutuse, loob ka võimalusi turgu ületada.

# 5 - kapitali ohutus

Investeeritud kapital nõuetekohase analüüsiga; väldib võimalusi kaotada nii huvi kui ka kapital. Investeerige vähem riskantsetesse võlainstrumentidesse nagu võlakirjad.

# 6 - inflatsioon

Inflatsioon tapab ostujõu. Aja jooksul põhjustab inflatsioon ostu iga oma omanduses oleva dollari kohta väiksema protsendi kaupa. Korralikud investeeringud pakuvad teile inflatsiooni vastu maandumist. Eelistage võlakirjadele lihtaktsiaid või -tooteid.

# 7 - riski ja tulu suhe

Mida suurem on investeeringu potentsiaalne tootlus, seda suurem on risk. Kuid suurem risk ei taga suuremat tootlust.

# 8 - mitmekesistamine

"Lihtsalt ärge pange kõiki oma mune ühte korvi", st ärge investeerige kogu oma kapitali ühte varasse või varaklassi, vaid jaotage oma kapital mitmesugustesse finantsinstrumentidesse ja looge varade kogum, mida nimetatakse portfelliks. Eesmärk on vähendada konkreetse vara volatiilsuse riski.

Märkus. Väärtpaberite analüüsimine ei taga iga kord kasumit, sest uuritakse avalikult kättesaadavat teavet. Kuid vastupidiselt efektiivse turuhüpoteesile (EMH) ei kajasta turud kogu saadaolevat teavet ja seega saavad turvaanalüütikud tehnilisi ja põhimõttelisi lähenemisviise kasutades turgu võita.