Suhte analüüsi eelised | 11 parimat rakendust ja eesmärk

Suhte analüüsi 11 parimat eelist

Suhtarvud on kasulikud vahendid, mida kasutatakse andmete vahelise seose väljendamiseks, mida saab kasutada sisemisteks võrdlusteks ja mida saab kasutada ka ettevõtete vahelistes võrdlustes. Neid kasutatakse küsimustele vastamiseks, mis vajavad vastamist, selle asemel, et vastata küsimustele otse. Täpsemalt on suhteanalüüs kasulik ja seda saab kasutada järgmiseks:

# 1 - suhteanalüüs aitab finantsaruannete analüüsimisel

Ratio-analüüsi esimene eelis on see, et see annab laia ülevaate ettevõtte tervisest, finantsstabiilsusest, hindamisest. See aitab nii pankureid, investoreid kui ka juhtkonda otsuste tegemisel. See on üks olulisi finantsaruannete analüüsi meetodeid ja seda saab vastavalt kasutaja vajadustele muuta. Suhtarvud annavad üksikasjalikud andmed ettevõtte iga segmendi kohta

# 2 - suhtarvu analüüs aitab tõhusust hinnata

Suhte analüüsi teine ​​eelis on see, et kasumlikkus, maksevõime suhtarvud aitavad hinnata ettevõtte üldist tulemuslikkust. See aitab investoritel kindlaks teha, kuidas ettevõtte tegevus toimub ja kui hästi juhtkond otsuseid langetab. Samuti aitab see kindlaks teha, kas ettevõttel on üle või ala. Suhteanalüüs aitab välja selgitada, kas vara on hästi kasutatud ja kasum kasvab hoogsalt. Suhtarvud aitavad ka tuvastada, kasumit kasutatakse mõistlikult. Suhtarvud, nagu dividenditootlus ja omakapitali tootlus, aitavad mõista, kui palju kasumit investoritele laekub

Põhimõtteliselt aitab see hinnata ettevõtte paindlikkust .ie. kui ettevõttel on võime ootamatute sündmuste korral kasvada ja oma kohustusi täita

# 3 - suheanalüüs aitab määrata nõrkust

Kuigi üldine tulemuslikkus võib hea välja näha, võib sageli esineda olukordi, kus juhtkonna tähelepanu on vajalik. Suhte analüüsi teine ​​eelis on see, et sellised suhtarvud nagu intresside katvus ja võlateenuse suhtarvu analüüs aitavad üksikasjalikult aru saada. Seejärel saab juhtkond keskenduda nendele valdkondadele

# 4 - suhteanalüüsi abi tulevase tulu ja rahavoogude prognoosimisel

Suhtarvude arvutamisel kasutatakse ajaloolisi andmeid ja prognoositakse nende arvude kasvutempo põhjal. Suhteanalüüsi saab kasutada pro forma finantsaruannete koostamiseks, mis annavad hinnangud finantsaruande kirjete kohta ühe või mitme tulevase perioodi kohta. Suhteanalüüs ja prognoosimine aitavad juhtkonnal plaanide koostamisel ja investorid näha, kuidas ettevõte kasvab.

Suhteanalüüsi eeliseks on see, et neid prognoositud suhteid kasutatakse seejärel koos teiste hindamismeetoditega, nagu diskonteeritud rahavoogude analüüs (DCF), diskonteeritud dividendide mudel (DDM). Hindamissuhteid kasutatakse ühisesse omakapitali investeerimise analüüsimisel. Aktsia hinna langetamiseks kasutatakse suhteid nagu EV / EBITDA, EV / müük, hind raamatule, hind tulule. Aktsia hindamise mõõdikud hõlmavad teenimist aktsia kohta (EPS), EBIT aktsia kohta ja EBITDA aktsia kohta. Suhtarvude meetodit peetakse kõige sobivamaks, kuna eeldusi on vähem ja see on lihtne

# 5 - jõudluse võrdlemine eakaaslastega

See on suhteanalüüsi üks olulisemaid eeliseid, mis hõlbustab kahe ettevõtte võrdlemist. Kahte ettevõtet on võimatu võrrelda lihtsalt kasumiaruande või bilansi vaatamisega. Investorid soovivad sageli mõista, kus ettevõte asub oma tegutsevas sektoris. Samuti aitab see aru saada, kas ettevõte on kaaslaste seas ülehinnatud või alahinnatud

Peale selle, et võrrelda ennast eakaaslastega, aitab see võrrelda ka sama ettevõtte erinevaid jaotusi. Kõige sagedamini kasutab juhtkond suhtarvusid siis, kui nad peavad otsustama, millisesse divisjoni nad investeerida soovivad või millise divisjoni sulgeda

# 6 - trendianalüüs

Suhte analüüsi teine ​​eelis on see, et see aitab mõista aastate suundumusi. Analüütik saab numbreid vaadates hõlpsasti kindlaks teha, kas ettevõte läheb üles, alla või stabiilselt. Võrdlust saab hõlpsalt teha ja see aitab kindlaks teha, kas suhe on tööstuses võrdlusalusest üle või alla.

# 7 - suhtarvud annavad tähenduse absoluutarvudele

Nagu me varem arutlesime, on ainult ettevõttest aru saada ainult finantsaruannetes esitatud arvude põhjal. Suhtarvud tähendavad numbreid ja lihtsustavad keerukaid raamatupidamisaruandeid. Näiteks kui me ütleme, et ettevõtte PE-suhe on 1,2x, pole sellel suurt mõtet, kui me ei tea, milline oli suhe viimase aasta jooksul või milline on see nüüd oma eakaaslaste jaoks. Samamoodi, kui ütleme, et ettevõtte tulud on kaks miljardit, ei saa me tõlgendada, kas see on varadega võrreldes hea ja kui ettevõte müüb maksimaalselt oma teenuseid või tooteid krediidiga. Sellised suhted nagu varude käive, arvete laekumise päevad, võlgnetavad päevad aitavad seda mõista.

# 8 - varasemate tulemuste analüüs

Suhte analüüsi teine ​​eelis on see, et see aitab mõista varasemate andmete erinevaid seoseid ja seoseid ning aitab tulemusi uurida.

# 9 - lühiajalise likviidsuse määramine

Praegused suhtarvud aitavad määrata ettevõtte lühiajalist likviidsuspositsiooni. Need suhtarvud aitavad mõista, kas ettevõte suudab täita oma lühiajalisi kohustusi. Pikaajalise maksevõime saab määrata ka kasumlikkuse ja maksevõime suhtarvude abil.

# 10 - suhtlemine

Kui juhtkond avalikustab oma tulemused, tehakse see alati teatavaks suhtarvude osas. Need keskenduvad suhtarvudele nagu EV / EBITDA, EPS, PE. Sellest teavitatakse investoreid hästi. Kui juhtkond räägib numbrist, peetakse seda hästi kokkuvõtlikuks ja lihtsustatuks. Suhtarvudel on õigus rääkida

# 11 - suhteanalüüs aitab analüütikutel paremat tööd teha

Analüütikud tegelevad peamiselt ettevõtte andmete rangete numbritega. Suhtarvud annavad varajase hoiatuse olukordades, kus ettevõtte tegevus halveneb. Analüütikud kasutavad suhteanalüüsi, et hinnata, kui tõhusalt ettevõte oma varusid haldab.

Näiteks mõõdab varude käibe suhe, kui kiiresti ettevõte oma varusid müüb. Liiga väike varude käive võib viidata aeglaselt müüvatele või isegi vananenud toodetele. Liiga suure varude kandmine on kulukas, kuna ettevõttel tekivad ladustamiskulud, kindlustus ja varumaksud. Liigne laovaru seob ka sularaha, mida võiks mujal tõhusamalt kasutada. Enamiku edukate ettevõtete suhtarvud on väga tugevad; mis tahes ala viga või nõrkus võib põhjustada tugeva müügi. Suhtarvud on omased ka tööstusharudele. Pankade jaoks olulised suhtarvud ei pruugi tingimata olla olulised tootmisettevõtete jaoks; analüütik teostab oma analüüsi neid tegureid arvestades.

Nagu eespool kirjeldatud, on suhtarvudel mitu kasutuskorda ja neid saavad kasutada kõik, alustades juhtkonnast, klientidest, investoritest ja võlausaldajatest.