Pigi raamat - kuidas teha investeerimispanganduse käsiraamatut?

Mis on investeerimispanganduses Pitchi raamatud?

Pitch Book on investeerimispankade, ärimaaklerite, korporatiivettevõtete jms kasutatav teabekujundus või esitlus, mis sisaldab ettevõtte peamisi atribuute ja hindamisanalüüsi, mis aitab potentsiaalsetel investoritel otsustada, kas nad peaksid investeerima kliendi ärisse või mitte ja seda teavet nimetatakse ka konfidentsiaalse teabe memorandumiks, mida ettevõtte müügiosakond kasutab uute toodete ja teenuste müümisel uute klientide ligimeelitamiseks.

Investeerimispanganduse teatmik on sõna, mida analüütikud ja sidusettevõtted kardavad kõige rohkem investeerimispankades. Pean teile ütlema, et Perfect Pitchbooki tegemine peitub nende miljonite tehingute pakkimise saladuses. Ja seetõttu töötavad investeerimispankurid sada tundi nädalas.

Kui juhtute läbi elama investeerimispankuri tüüpilise päeva, märkate, kuidas nad töötavad päeval ja öösel, pannes kõik numbrid kokku, et saada täiuslik Pitches.

PitchBooki lihtne näide

Oletame, et teie sõber soovib osta uue nutitelefoni. Ta on nutitelefonides uus ja pole kindel konfiguratsioonides ega võrdlustes. Teiselt poolt olete nutitelefonide ekspert ja teile meeldib end kursis hoida uusimate trendide, tehnoloogiate, rakenduste, hinnakujunduse, funktsioonide jms.

Eeldades nüüd, et teie sõber küsib teie nõu, millist nutitelefoni osta?

Nõustute oma sõpra aitama ja koostama ligikaudse kirjaliku mustandi, kirjutades üles 2-3 parema nutitelefoni põhifunktsioonid, nende konfiguratsiooni, ülevaated, parima ostuhinna jne. Sellega on teie sõber õiglane idee, millist nutitelefoni osta ; ta saab edasi otsustada minna soovitatud nutitelefoni kasuks.

Võrdleme seda näidet investeerimispanganduse näitega järgmiselt:

Teie: investeerimispankur (ekspert)

Teie sõber: investeerimispanganduse firma klient (kes vajab nõu, abi)

Teie nutitelefoni põhijooned: Investeerimispanga pank

Nutitelefoni funktsioonide ja võrdluste paber: Pitchbook

Investeerimispankurid räägivad sellest, kuidas neil on selles valdkonnas kõige parem, ja annavad investeerimispanganduse käsiraamatu kaudu klientidele kõik andmed ja andmed konkreetse tehingu kohta.

Pitch Booksi kasutamine

# 1 - need on turundusseadmed

Nad toimivad turundusseadmena, mida kasutavad kõik investeerimispangad kogu maailmas.
See on investeerimispankade jaoks hädavajalik, samal ajal turundades end klientidele.
See on väärtusliku ja tervikliku turundusmaterjali näide.
Need toimivad investeerimispanga esialgse tõusu või müügitutvustuse lähtepunktina, kui see üritab uut äri otsida.

# 2 - peaks olema investeerimistoimingud täpselt määratletud

Sellel peab olema hoolas ja korralik analüüs panga praeguse või potentsiaalse kliendi investeerimistoimingute kohta.
See peaks olema kujundatud ja meisterdatud nii, et see õnnestuks praeguste või potentsiaalsete klientidega tehingut sõlmida.
Investeerimispankade lähenemine müügi sooritamisel on väga ametlik ja ametlik. Sageli järgivad nad kohandatud ja väga tõhusat müügistrateegiat.
See pakub pangale võimalust näidata ja tõestada, miks kliendid peaksid neid valima mitmesuguste rahastamis- ja muude kapitaliallikate hulgast.

# -3 Kaastöötajad

Paljud investeerimispanga kaastöötajad aitavad pigi raamatute ettevalmistamisel. Sellesse on kaasatud analüütikud, kaastöötaja, asepresident, vanem asepresident, meeskonna juht ja tegevdirektor.
Tegevdirektorid on need, kes toovad esialgse idee väljakule. Selle eesmärk on pakkuda klientidele finantslahendusi, pakkudes pankadele tooteid ja teenuseid.
Investeerimispanganduse käsiraamatu paljude ideede tõttu pärinevad tegevdirektorid, koormates investeerimispankade madalamat taset tohutult palju tööd.
See tähendab, et analüütikud peavad hoolitsema selle eest, et nad sisaldaksid selles uusimat teavet ettevõtte ja tööstusharu kohta ilma analüüsi- või trükivigadeta.

Samm-sammuline juhend investeerimispanganduse loomise kohta

Vaatame kõigepealt ühte PitchBooki näite näidist

# 1 - Investeerimispanga võimalused ja kvalifikatsioon

Selles osas rõhutab Investeerimispank, miks nad on oma valdkonna parimad.
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas nad toodete ja teenuste osas konkurentide suhtes järjestavad.
Siit leiate teavet ühinemiste ja ülevõtmiste, võla, omakapitali ja muude tuletisinstrumentide kohta.
Seda edetabelit tuntakse võrreldes teiste investeerimispankade ettevõtetega liigatabeli edetabelina.

# 2 - turu värskendused

See jaotis annab kliendile teavet praeguste turusuundumuste ja keskkonna kohta.

Miks on sellel jaotisel nii suur tähtsus kui turu segaduses, otsivad kliendid investeerimispankade mõtteid turu suunast või tehingu tegemiseks optimaalsest ajast.

Investeerimispankadel on oluline, et neil oleks turuolukordadest arukas perspektiiv.

# 3- Tehingu jaotis

See jaotis annab kliendile panga vaatenurga järgmisest:

Potentsiaalsed ostjad ja müüjad ühinemiste ja ülevõtmiste hulgas
Kapitali suurus, mida saab kaasata, ja selle hinnakujundus
Tehingute ajastus ja protsess
Müügihindamised või omandamise eesmärgid

Järgmine on peamine analüüs, mille leiate jaotisest Tehing:

a) Võrreldav analüüs

See analüüs hõlmab kliendi võrdlusuuringut tema eakaaslastega.
Võrdlevas analüüsis võetakse arvesse statistikat, mis on müük, kasum, hindamiskordsed nagu PE mitmekordne, PBV mitmekordsed ja muud kauplemiskordsed jne.

b) Finantsmudel

Analüütiku jaoks on kõige olulisem oskus luua finantsmudel. See on kõige olulisem analüütiline tööriist, mida tehingumeeskond mõne olulise analüüsi tegemiseks kasutab.
Finantsmudeleid kasutatakse ühinemis- ja omandamishüvitiste puhul aktsepteerimise / lahjendamise analüüsiks .
Võlgade emiteerimise pigi puhul kasutatakse finantsmudelit, et näidata, kuidas võlaemissiooni saab teenida ja tagasi maksta.
Saate nägemiseks IPO Pitchis hoolitseb ettevõtte finantsprofiil IPO tehingu eest.

Investeerimispanganduse tüübid

# 1 - peamine PitchBook

Seda tüüpi pigi raamatud sisaldavad kõiki üksikasju ja teavet investeerimispangandusettevõtte kohta. Samuti kajastatakse pigi raamatus hiljutiste tehingute, kasumi, edukate investeeringute, hiljutiste trendide ja turul tehtud tehingutega seotud statistikat. Seetõttu tuleb sellist koharaamatut regulaarselt ajakohastada.

Sisu

Organisatsiooni üksikasjad - see sisaldab slaide, mis näitavad vastava investeerimispanga organisatsiooni üksikasju, nagu selle visioon ja missioon, ajalugu, ülemaailmne kohalolek, juhtkonna peamised töötajad ja ettevõtte suurus.
Pakkumised ja kliendiloendid - lisaks sisaldab see teavet hiljutiste tehingute, sektoripõhiste klientide loendi ja neile pakutavate teenuste kohta.
See võib sisaldada ka slaide, mis kajastavad ettevõtte asetust konkurentidega võrreldes.
Turuandmed - see hõlmab ka turuülevaate olulisi aspekte, nagu konkurendi toimivus, praegused trendid ja tehingud turul.

# 2 - Tehke pigi raamat

See on loodud spetsiaalselt konkreetse tehingu jaoks. Selline esitlus keskendub selle demonstreerimisele, kuidas investeerimispank suudab spetsiaalselt rahuldada oma kliendi finants- ja investeerimisvajadusi.

Seda kasutatakse ühinemiste ja omandamiste (M&A), IPOde ja võlakirjade emiteerimise üksikasjade selgitamiseks. Tehingu sõlmimise raamatus võidakse loetleda ka panga silmapaistvad saavutused ja kliendid, et tagada aktsepteeritavus ja potentsiaalne partnerlus.

Sisu

Detail Specific - selles raamatus on teavet konkreetsete üksikasjade kohta, mis muudab investeerimispanga nii atraktiivseks kui ka tõhusaks.
Graafikute kasutamine - andmeid toetavad graafikud, mis näitavad turu kasvutempot, ettevõtte positsioneerimise ülevaadet ja hindamise kokkuvõtet. See aitab kindlalt näidata ettevõtte potentsiaali oma kliente teenida. Vaadake neid ägedaid investeerimispanganduse graafikuid.
Finantsmudelid - see tuleb vajaduse korral lisada asjakohastele finantsmudelitele, graafikutele ja statistikale.
Ostjate ja sponsorite andmed - Sõltuvalt sellest, kas investeerimispank koostab ühinemiste ja ühinemiste või IPOde kohta pigiaruande, peab tehingu sõlmimise raamat sisaldama potentsiaalsete ostjate, potentsiaalsete omandamiskandidaatide, finantssponsorite loetelu ja nende üksikasjalikke kirjeldusi.
Sisaldab soovitust - see sisaldab ettepaneku kokkuvõtet, annab nõu ja soovitusi ning teavet investeerimispanga rolli ja panuse kohta kliendi eesmärkide saavutamisel.

# 3- Juhtkonna esitlused

Kui klient investeerimispangaga tehingu lõpule viib, kasutatakse juhtkonna ettekandeid klientide investoritele tutvustamiseks. Juhtkonna ettekannetes sisalduvad üksikasjad on

Teave kliendiettevõtte kohta
Juhtimise üksikasjad
Konkreetne projekt
Peamised finantsnäitajad.
Kliendi eesmärgid ja kuidas investeerimisühing aitab neid saavutada.

Juhtkonna esitluse sisu:

Kliendispetsiifiline - see on keskendunud praegusele kliendile ja on seetõttu kohandatud kliendispetsiifilisemaks.

Esitab kliendispetsiifilisi andmeid - see annab rohkem teavet kliendiettevõtte, esiletõstetud toodete, toodete ja teenuste, turuülevaate, klientide, organisatsiooniskeemi, majandustulemuste ja kasvu prognooside kohta.

Nõuab kliendi suhtlemist ja tagasisidet . Sellise raamatu ettevalmistamine nõuab üksikasjalikku suhtlemist kliendiga ja regulaarset tagasisidet.

# 4- Kombineeritud / stsenaariumi analüüs

Investeerimispank valmistab sellise raamatu ette siis, kui klientettevõte pole kindel, kas ta tahab börsile minna või müüa.
Selle loomiseks esitatakse mõlemad stsenaariumid ja näidatakse nende kahe vahelisi kompromisse.

# 5 - sihitud tehingu müügiraamat

See luuakse siis, kui teie kliendifirma poole pöördub ostupakkumisega ostja.
Sel juhul näitab see erinevate stsenaariumide korral akretsiooni / lahjendamist.

# 6 - Müügipoolsed ühinemiste ja ühinemiste raamatud

Need luuakse siis, kui klient pöördub investeerimispanga poole teatades, et soovib ise müüa ja otsib potentsiaalseid ostjaid.
See on spetsiaalselt kohandatud, rõhutades punkte, miks kliendid peaksid valima just selle investeerimispanga. Seda tüüpi Pitchi raamatud on ammendavamad ja pikemad.

See sisaldab järgmist teavet -

Potentsiaalsed ostjad kliendile
Panga ülevaade
Positsioneerimise ülevaade (miks pank on teistest atraktiivsem)
Hindamise kokkuvõte
Soovitused
Lisa

# 7 - ostupoolsed ühinemiste ja ühinemiste raamatud

See sisaldab sarnast teavet nagu müügipoolsed ühinemiste ja ühinemiste raamatud, kuid erineb järgmiste punktide osas:

See sisaldab teavet potentsiaalsete omandamiskandidaatide kohta
Need on lühemad kui Sell-Side M&A Pitch Books. Tutvuge müügi- ja ostupoolega - peamised erinevused

Mäletatavad punktid

Pigi raamat on nagu investeerimispanga müügimees . Seetõttu peab see olema täiuslik, professionaalne ja samal ajal piisavalt veenev.

Olulised punktid, mis tuleb siia lisada, on:

Struktuur

Tugevad küljed
Näidake, kuidas teie investeerimispank teistest erineb.
Juhtkonna võtmeisikud
Peab tutvustama Investeerimispanga põhipädevusi.

Pikkus

See peaks olema lühike - ainult oluliste punktide üksikasjalik kirjeldamine
Võib keskenduda ühele kontseptsioonile lehe kohta
Kasutage alati lisa
Peab olema võimalikult karge

Juhtumiuuringud

Toetage oma seisukohti juhtumiuuringutega, kui vähegi võimalik

Graafikud ja diagrammid

Kasutage põhipunktide rõhutamiseks graafikuid ja diagramme

Vaata ja tunne

Pange tähele värvide nõuetekohane kasutamine igal võimalusel, kuid ärge üle pingutage.
Peaks olema professionaalse välimusega.
Peab jätma klientidele püsiva mulje.

Pigi raamatu anatoomia.

Kõik Pitchbooki üksikasjad peavad olema täpsed ja ajakohased.
Puuduvad võimalused vigadeks, mis võivad jätta kliendile negatiivse mulje.
Teave peaks olema lühike ja asjakohane.
See peaks olema lihtne, kuid sellel peab olema professionaalne kujundus.

Järeldused

Kui soovite olla analüütik või sidusettevõte, kulutate suurema osa oma ajast Perfecti investeerimispanganduse raamatu loomisele. Ma ei saa teile sajaprotsendilise kindlusega öelda, et Pitchbooki tegemiseks on ainult üks täiesti kindel viis. Tavaliselt sõltub see sellest, kuidas investeerimispank konkreetset tehingut kujutada soovib. Kuid tuleb meeles pidada, et sõnumi kohandamine vastavalt kliendi vajadustele ja eesmärkidele töötab alati!